理財規劃的目的 為人生旅程提供GPS導航系統
理財規劃就像你今天準備開車去旅行, 你會在地圖上標示說現在是在什麼地方, 你想要去的目的地是那裡, 這些目的地就像你的人生夢想與目標, 而且是跟財務有關的, 例如說買房子、組織家庭、準備家庭緊急預備金、減少債務、為子女的求學與結婚準備基金、創業、老年照護、讓自己有更多休閒時間、換工作、來個有異國情調的旅遊, 或是愜意的退休等。
輕理財方程式：聰明理財術! 錢是理出來的
理財規劃，那不是一天到晚都要記帳，每一分錢都要算清楚，刻苦過日子?
理財規劃的原則是用所當用, 做計劃性的消費, 把錢用在刀口上,但是不是要辛苦的斤斤計較, 過刻苦日子, 而是要減少不必要的意外支出, 把省下來的錢用來做有計劃性的儲蓄與投資, 讓自己的人生夢想得以實現。
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財務顧問可以協助你設定可實現的理財目標：
1. 財務健全度檢查,檢視你的收入、支出,資產、負債,保險、稅務、投資及不動產等
2. 協助建立一全面性、實際可行的計劃,利用解決財務上的問題及建立健全財務來完成你的財務目標
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